Ispod zidina Starog grada, kroz krivudave ulice Herceg Novog, Salty and Sweet trasa izlazi na magistralni put za Trebinje. U sledećih 28 km, se sa nivoa mora ruta vodi do 1600m nadmorske visine, do Orjenske lokve - najeće vodene površine na Orjenu. To je jezerce prečnika samo 30ak m. U prvom dijelu magistrale prema Trebinju, uspon je jači (oko 9%) a kasnije je uglavnom umjeren, sa dosta ravnih djelova
Na kraju 4. kilometra treba skrenuti desno, na sporedni asfaltni put. Dionica vodi kroz dio sela Kameno. Sa svih rubnih isturenih dijelova pruža se čaroban pogled na Boku Kotorsku. Prolazi se pored mjesta odigravanja čuvenove Kotobiljske bitke, opjevane u Njegoševom Gorskom vijencu. Sa ovog puta potrebno je opet ući na magistralu za Trebinje.
Na početku 13. kilometra, napušta se magistralni put i skreće se na užu, stariju asfaltnu trasu koja vodi ka selu Kruševice. Prije ulaska u selo, sa desne strane na brdu, nalazi se jedinstven spomenik kulture, u narodu poznat pod nazivom Vjetreni mlin. To su ostaci jedine bokeške i crnogorske vjetrenjace, i jedine koja je izgrađena u Jadranskom zaleđu. Sve ostale poznate, nalaze se na Jadranskoj obali Dalmacije i Istre. Kod seoskog groblja, na 15,4 km, skreće se desno, ka izlasku iz sela. Trasa vodi uzbrdo 4 km, serpentinama prema Vrbanju. Ispred se vide vrhovi Orjena i dio veličanstvenstvenog Subrinog amfiteatra, najljepšeg detalja Primorskih Dinarida. Na Vrbanju, na raskrsnici treba skrenuti desno, i na tom mjestu asfalt prelazi u makadam. Sljedećih desetak kilometara, do Orjenskog sedla i Lokve vozi se trasom austrougarskog makadamskog puta zidanog u suvomeđi. Put vodi pored novoizgrađenog modernog adrenalinskog parka, smještenog u gustoj bukovoj šumi, sa preko 40 prepreka na 4 nivoa.
Trasa makadamam vijuga do Orjenske lokve (1596 mnv), prolazeći naizmjenično kroz krš i bukovu šumu. Na padinama Orjena mogu se uočiti munike, endemska zaštićena vrsta bora, u grupama ili samostalno. Neposredno prije dolaska na Orjensko sedlo, moguće je skrenuti na pješačku stazu koja vodi do vrha Orjena (Veliki kabao 1894mnv). To je staza kojom je austrougarski prestolonasljednik princ Rudolf Habzburg 1888. godine izašao na vrh i prva je planinarska staza u Crnoj Gori.